Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период судьба сталкивает его с прекрасной Маргаритой, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается роман.
Новое литературное произведение драматурга начинает обретать форму, где прототипами персонажей становятся люди из его круга общения. Среди них особое место занимает мистический образ Воланда, чей характер был позаимствован у знакомого иностранца.